南通锻压,南通锻压5

郭敏同时指出,上市公司目前已经初步形成了双主业发展的局面,形成轻资产与重资产、传统行业与新兴产业相结合的经营模式。上市公司将充分发挥标的公司与上市公司现有广告业资产之间的战略协同效应,全力打造全产业链、全媒体、一站式广告服务优秀品牌,形成并不断优化上市公司现代广告服务业务的核心竞争力。

南通锻压今日公告,拟以发行股份及支付现金的方式向飞科投资、云煜投资购买其合计持有的云视广告100%股权,标的资产初步作价5.20亿元。此前,南通锻压已先后通过收购橄榄叶科技100%股权、亿家晶视70%股权,形成了传统装备制造业和现代广告服务业双轮驱动的经营模式。公司表示,收购完成后,上市公司将充分发挥标的公司与上市公司现有广告业资产之间的战略协同效应。

云视广告的主营业务是为品牌广告主提供涵盖品牌策划、广告代理、媒介推广、IP内容营销等在内的综合性广告营销服务。公告显示,飞科投资、云煜投资承诺,云视广告未来三年净利润分别为不低于4000万元、5000万元和6250万元。若业绩未达承诺,飞科投资、云煜投资同意优先以股份方式向上市公司进行补偿,并以现金补足。根据标的公司未审计的财务数据,云视广告2016年和2017年的净利润分别达到约550万元和2550万元。

咨询机构数据显示,经过多年的发展,广告行业已经处于稳定增长阶段,年均复合增长率已经稳定在8%以下,但内部分化却在加剧,互联网、楼宇媒体、影院视频为代表的生活圈媒体花费增幅显著。云视广告最终服务的大部分客户主要分布于化妆品、家电、食品饮料、IT及电子产品等行业,该等行业客户对于互联网广告、影院视频、电梯电视等新兴媒体更为青睐,具有较强的广告投放意愿和能力,可以有效保障标的公司业务规模和经营业绩的快速稳步增长。

此次交易中,飞科投资和云煜投资对云视广告的持股比例分别为51%和49%。公告显示,以2017年12月31日作为预评估基准日,云视广告股东全部权益的预估值为52013.00万元。以前述预估值为基础,经协商云视广告100%股权的初步作价为5.20亿元。其中,股份对价及现金对价占本次收购总交易对价的比例分别为55%和45%。

南通锻压6月4日公告,公司拟以31.01元/股定增9222830股+现金购买云视广告100%的股权,初步作价为52000万元。同时,拟以竞价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,本次募集配套资金总额不超过26400万元。

确保可持续性

公告显示,飞科投资、云煜投资承诺,云视广告未来三年净利润分别为不低于4000万元、5000万元和6250万元。若业绩未达承诺,飞科投资、云煜投资同意优先以股份方式向上市公司进行补偿,并以现金补足。根据标的公司未审计的财务数据,云视广告2016年和2017年的净利润分别达到约550万元和2550万元。

从2016年2月安常投资取得南通锻压控制权算起,南通锻压就开始了转型探索之路,其在广告产业布局的前瞻性及业务拓展的良好势头已经充分显现。

郭敏表示,上市公司原来所在的锻压行业为周期性的重资产行业,受宏观经济影响较大,目前整个行业处于低谷期,虽然公司仍处于行业龙头地位,但整体盈利较弱。现代广告服务有较好的行业前景,因此公司选择并购相关资产作为公司转型方向。

南通锻压表示,公司已相继通过收购橄榄叶科技100%股权、亿家晶视70%股权,形成了传统装备制造业和现代广告服务业双轮驱动的经营模式。广告业务成为上市公司的营业收入和利润的重要来源。本次交易完成后,上市公司将充分发挥标的公司与上市公司现有广告业资产之间的战略协同效应。其中,云视广告侧重于营销策划、IP内容定制,亿家晶视侧重于商务楼宇视频媒体的广告投放,橄榄叶科技及其全资子公司为聚网络侧重于互联网广告投放,三者在业务层面具有很强的互补性。通过本次交易,有利于延伸上市公司在广告业务领域的服务链条,进一步深化上市公司在现代广告服务业的业务布局。

南通锻压表示,公司已相继通过收购橄榄叶科技100%股权、亿家晶视70%股权,形成了传统装备制造业和现代广告服务业双轮驱动的经营模式。广告业务成为公司的营业收入和利润的重要来源。本次交易完成后,南通锻压将充分发挥标的公司与公司现有广告业资产之间的战略协同效应。其中,云视广告侧重于营销策划、IP内容定制,亿家晶视侧重于商务楼宇视频媒体的广告投放,橄榄叶科技及其全资子公司为聚网络侧重于互联网广告投放,三者在业务层面具有很强的互补性。有利于延伸公司在广告业务领域的服务链条,进一步深化公司在全媒体广告服务业务的强力布局。

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在募集配套资金交易中,南通锻压拟以竞价方式向不超过5名特定投资者定增不超过2.64亿元。

就在不久前,南通锻压公告,其已完成对亿家晶视70%股权的收购,亿家晶视成为南通锻压控股子公司。根据资料显示,亿家晶视2017年归属于母公司的净利润为1.26亿元,同比增长37.29%,其2017年对赌净利润为1.1亿元,超额实现对赌净利润14.5%。2016年,亿家晶视净利润增长109.79%,2015年净利润增长369.50%。从数据来看,亿家晶视近三年业绩逐年登上新台阶。本次收购的顺利完成,标志着南通锻压将进入商务楼宇视频广告细分行业,进一步深化现代广告服务业产业布局。亿家晶视将成为公司又一重要的利润源。

南通锻压本次重组预案显示,公司拟以发行股份和支付现金的方式作价5.2亿元收购广州云视广告有限公司100%股权。业绩承诺责任人承诺,未来三年云视广告的净利润分别不低于4000万元、5000万元和6250万元。

目前公司已经与48家全国范围内的电视台、2家国内主流院线、21家户外媒体运营商、4家楼宇视频运营商、9家知名网站运营商、3家知名社交媒体运营商以及多家纸媒资源运营商形成了稳定的合作关系。

郭敏同时透露,若此次重组能够顺利实施,在业绩承诺期届满后,云视广告核心经营团队成员仍需继续履行任职期限与竞业禁止的相关承诺,将有利于保证标的公司的核心经营团队的稳定性。上市公司将充分发挥标的公司与上市公司现有广告业资产之间的战略协同效应,增强持续盈利能力。此外,上市公司将为标的公司积极提供各项业务发展资源、保障标的公司现有核心经营团队稳定以及加强与标的公司的企业文化融合等方面对标的公司进行管控,以有效降低本次交易完成后的整合风险,提高上市公司并购重组的整合绩效。

持续加码广告业

南通锻压公告,拟作价5.2亿元购买云视广告100%股权。6月27日,南通锻压副总经理郭敏在接受采访时表示,通过对橄榄叶科技和晶视广告的收购,公司已经形成了原有锻压行业+现代广告服务业的双主业态势,收购资产整合后已经成为上市公司主要利润来源。本次收购云视广告是公司转型双主业过程中的重要一步。此外,公司将通过一系列风险管控和支持措施提升拟收购标的的业绩可持续性。

郭敏表示,云视广告目前业务主要分为品牌营销和企业IP营销两个板块。

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